在澳大利亚、加拿大、巴西、智利、非洲国家、蒙古,到处都有中国矿业企业的身影。中国矿业企业的对外投资,已经成为金融危机下一道“亮丽”的风景。然而,由于对中国企业的偏见和贸易保护主义抬头,中国矿业企业海外投资也屡次受阻。
中国有远见的企业正在为国家经济的发展努力找矿,但是,在国防、航天、新能源工业等领域有着重要作用的中国非金属矿行业,现状却不容乐观。中国多种非金属储量、产量世界第一,但却低价出口,“人参”卖了个“萝卜”价,令人心痛。正因为此,业内呼吁国家加大政策管理与扶持力度。
国家发改委、商务部近日正式批准四川汉龙集团收购澳大利亚钼矿方案。根据中澳双方企业之前签署的协议,由汉龙集团旗下在澳大利亚的汉龙矿业投资有限公司出资2亿美元收购澳大利亚钼矿有限公司51%的股份,成为其控股股东。这是迄今为止中国民营企业在澳大利亚的最大收购项目。
打开世界地图,让我们将目光从澳大利亚延伸,可以看到,从非洲到加拿大,再到巴西、智利,到处都有中国企业海外找矿的身影。
澳大利亚仍是中国矿企理想投资国
尽管受到力拓间谍案影响,中澳关系曾一度遇冷,双边经贸关系也出现波折。然而,随着时间的推移,澳方开始采取淡化措施,希望善了此事。澳大利亚一家研究机构的调查显示,有63%的人认为澳大利亚应该接受其他国家的法律,即使这些国家的法律与澳大利亚不同。
与此同时,澳大利亚政府开始将关注点转向改善双边经贸关系。西澳大利亚州一位高级官员此前曾表示,西澳大利亚州欢迎中国企业前来投资,并表示中国企业可以持有当地大型项目少数股权,而对小型项目可持有多数股权。
事实上,近几年来,中澳经贸关系一直是由中国企业的矿业投资唱主角的。安永会计师事务所的一份报告表明,2009年中国企业对外矿业投资主要集中在澳大利亚和加拿大,其中澳大利亚占了六成。
由中国五矿集团提供的数据显示,金融危机以来,尽管全球投资并购总额减少了30%,但国际矿业领域的投资与并购却异常活跃。2008年,中国对外矿业投资达到58.2亿美元,同比增长43%。据不完全统计,2009年,中国对澳大利亚的矿业投资超过百亿美元,澳方因此称“几乎每周就要审核一个中国投资项目”。
2009年,中国企业的几项大手笔,主导了该年度的对澳投资:2009年6月份,中国五矿集团斥资14亿美元收购了墨尔本铜矿及矿商OZ矿业公司的大部分资产;8月份,兖州煤业股份有限公司以约32亿美元收购澳大利亚煤炭生产商菲力克斯资源有限公司,这是目前中国企业在澳大利亚完成的最大一宗收购案。
五矿集团总裁周中枢就表示,以中国为代表的新兴经济体已经从矿业资本输入国,转变为矿业资本输出国。新兴经济体日益成为世界经济发展的重要引擎,这将改变国际矿业市场的原有格局。
中国企业在加拿大埋头开矿
与在澳大利亚的高调投资不同,中国企业在加拿大矿业投资一直是保持着低调。
根据加拿大有关方面的统计,截至2007年,外国在能源和金属矿业领域对加拿大的直接投资总额为1517.76亿加元,其中美国投资额为690.7亿加元,位居第一。而中国的投资仅为6.16亿加元,在外国直接投资中排名第24位。
然而,根据中国贸促会驻加拿大代表处的调研,中国企业在加拿大投资或收购加拿大企业的协议投资额要远高于加拿大方面的统计数据。并且,随着中国企业境外投资的发展,中国对加拿大矿业领域的投资还会增加。
从目前已经公开披露的信息看,近几年,中国企业在加拿大的主要投资案例有:2005年5月,中海油支付1.5亿加元收购加拿大MEG能源公司16.69%的股权;2005年5月,中化集团下属的中加石油公司与加拿大西年科能源公司合作开发北极之光油砂项目,中方出资1.5亿加元获得40%的合伙企业股份;2005年9月,中国石油天然气集团出资14.2亿美元收购总部位于加拿大艾伯塔省卡尔加里的加拿大能源公司在厄瓜多尔的全部油气及管线资产;2006年12月,中信集团出资19.1亿美元收购加拿大内森斯能源有限公司在哈萨克斯坦的全部油气资产;2007年6月,中国铝业出资8.6亿美元收购加拿大秘鲁铜业公司91%的股份。
在对待中国企业的投资问题上,加拿大政府曾经疑虑重重。然而,金融危机改变了加拿大政府的立场。现在,加拿大政府和矿业界都对中国企业伸出了“橄榄枝”。
2009年4月,在中国商务部、中国贸促会共同主办的第三届中国跨国投资研讨会上,来自加拿大安大略省、萨斯喀彻温省的投资代表都用了较长时间向中国企业介绍加拿大的矿业、能源投资机会,并开出了优惠的政策条件。加拿大驻华使馆高级贸易专员、商务参赞卞世仁说:“我们期待中国企业投资加拿大。”
中国贸促会驻加拿大代表处董远表示,加拿大是一个矿业大国,也是全球矿业能源资本市场的中心,应该受到关注。加拿大一些主要资源的储量居世界前茅。石油、钾盐、铀、铜、铜、铁、金刚石、镍等矿产正是中国所紧缺的。加拿大丰富的矿产资源和较大的出口量,正好与中国巨大的矿产资源缺口形成互补。
到非洲去
安永会计师事务所2009年的报告认为,尽管现在采矿和金属市场环境已经较2009年初发生变化,但目前仍是中国企业投资海外矿山的较好时机。
国外研究机构发表的报告也认为,全球金融危机后,由于无法获得充足的现金,西方在非洲的矿业投资深受打击,而中国企业却利用这一大好时机,正在对非洲矿业和相关项目进行第二波大规模投资。
“中国国有企业怀揣巨额支票簿和廉价贷款可以进退自如,但西方企业就无从获得这样廉价的贷款。”南非莱利银行矿产资源专家尼瓦什・星赫说。
上世纪90年代以来,中国企业加快了在非洲开发矿产资源的步伐,重点选择的国家是矿产资源丰富(尤其是中国急需矿种)、政局稳定、投资环境好、与中国关系友好和外国企业控制程度不强的国家,重点开发的矿种主要有铁矿、铜矿、黄金、铬矿、锰矿、金刚石和磷酸盐等。
但总体来看,中国矿业企业在非洲蓬勃发展的矿业开发市场中还不能占有一席之地。虽然国内很多矿业企业均有到非洲国家考察矿产资源的经历,但具体洽谈的项目有限,实际投资的项目也不同,成效不太显着。
与欧美国家在非洲大陆百余年的矿业开发历史相比,中国企业涉足非洲矿产资源开发活动时间很短。而且非洲的矿产资源开发市场竞争非常激烈,强手如林。中国矿业企业由于规模小,严重缺乏竞争力,对国际矿业经营惯例不熟悉,无法与西方矿业企业竞争。
