周报观点:1、继续推荐LED照明,重点关注德豪润达、阳光照明、洲明科技、瑞丰光电、聚飞光电。2、推荐智能卡和移动支付,推荐天喻信息,关注东信和恒宝。3、消费电子短期应注意零组件缺货对国产智能机出货的影响,回调后可继续介入光学、触控、显示、轻薄化结构件等子行业,水晶、歌尔、欧菲、华天、京东方、深天马、莱宝、宜安、顺络等继续受益需求旺盛、产品升级、制造转移。
行业方面,半导体领域:英特尔将推出的Haswell将使笔电续航力提升50%;Trendforce预计DRAM产值在销售单价强劲反弹下,将大幅成长逾30%;传统旺季接近,晶圆代工厂Q2营收将逐月增长;LED领域:东莞新政,LED产业化项目首期投资建设,最高可获政府70%的贷款贴息,期限3~5年;广东省今年1-3月的LED路灯招标数量7.6万盏,全年预计将超110万盏;Lumiled预计全球LED照明产值年增18%;显示触控领域:Google眼镜将采用三星OLED显示技术;DisplaySearch预估,全球大尺寸面板出货片数首现负成长,全年下降6%;LG在2015年底前有望推出各种尺寸、设计的UHDOLEDTV完整产品线;智能终端领域:WitsView预估触控笔电渗透率下半年攀升至15%;联想与三星等陆、韩系品牌崛起,加上白牌平板市场上冲,台湾PC供应链恐面临大陆业者强力挑战;三星在大陆的单季智能手机销量突破千万支大关。
周报观点:1、继续推荐LED照明,重点关注德豪润达、阳光照明、洲明科技、瑞丰光电、聚飞光电。2、推荐智能卡和移动支付,推荐天喻信息,关注东信和恒宝。3、消费电子短期应注意零组件缺货对国产智能机出货的影响,回调后可继续介入光学、触控、显示、轻薄化结构件等子行业,水晶、歌尔、欧菲、华天、京东方、深天马、莱宝、宜安、顺络等继续受益需求旺盛、产品升级、制造转移。
周报观点:1、继续推荐LED照明,重点关注德豪润达、阳光照明、洲明科技、瑞丰光电、聚飞光电。2、推荐智能卡和移动支付,推荐天喻信息,关注东信和恒宝。3、消费电子短期应注意零组件缺货对国产智能机出货的影响,回调后可继续介入光学、触控、显示、轻薄化结构件等子行业,水晶、歌尔、欧菲、华天、京东方、深天马、莱宝、宜安、顺络等继续受益需求旺盛、产品升级、制造转移。
